財務策劃顧問

崗位內容<br> <ul> <li>為客戶提供專業的財務策劃建議，協助其制定合適的理財方案，涵蓋儲蓄、債務管理與資產配置等層面</li> <li>根據客戶的財務狀況、風險承受能力及人生階段目標，量身設計保險保障、投資策略與退休規劃方案</li> <li>定期追蹤客戶財務變化與需求演進，提供持續性的財務分析、方案檢討與優化調整建議</li> <li>積極參與團隊合作，協辦市場推廣活動、財務講座及客戶教育工作坊，提升服務影響力</li> <li>持續關注金融市場趨勢、監管政策變動與新產品發展，強化專業知識以提升服務品質</li> </ul> 工作要求<br> <ul> <li>持有香港身份證，具備合法於香港長期工作的資格</li> <li>中五或以上學歷，持有效學歷證明文件；具專上教育背景或相關證書者尤佳</li> <li>性格積極樂觀，具備良好溝通表達能力與人際互動技巧，能建立穩健客戶關係</li> <li>富有同理心與服務熱忱，能以客戶利益為核心，提供誠信、專業的財務諮詢服務</li> <li>具備基本金融、理財或保險相關知識，有銷售或客戶服務經驗者將獲優先考慮</li> </ul>