高級理財顧問
發布於近3個月
需要香港工作許可
不限經驗
學士
9.0 小時/天, 5 天/週
HK $50K-100K/月
工作描述
崗位內容
- 為客戶提供專業的財務狀況分析，評估其理財需求與風險承受能力，制定個性化的財富管理方案。
- 根據客戶目標推薦合適的金融產品，包括儲蓄、投資、保險、信託及退休規劃等解決方案。
- 定期跟進客戶的財務狀況變化，提供持續的諮詢服務並調整理財策略以適應市場與個人情況變動。
- 建立並維護長期穩定的客戶關係，提升客戶滿意度與忠誠度，促進資產規模持續增長。
- 遵守相關監管規定與合規要求，確保所有業務操作透明、合法且符合行業標準。
工作要求
- 持有香港身份
- 擁有至少2年以上金融服務行業經驗，特別是在私人銀行、財富管理或保險規劃領域有實際業績表現。
- 熟悉本地及國際金融市場運作，對投資工具、稅務規劃與資產配置有深入理解。
- 具備優秀的人際溝通與銷售技巧，能有效建立信任並促成高價值
福利
- 具競爭力的底薪加佣金制度，收入與業績掛鉤，提供廣闊的收入增長空間。
- 公司提供全面的培訓計劃，涵蓋產品知識、合規要求與銷售技巧，支援員工專業成長。
- 提供靈活的工作時間安排，配合業務需求與客戶會面彈性調配。
- 表現出色者可獲得晉升機會，發展團隊管理或區域業務拓展職涯路徑。
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請謹慎注意
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