保險營運officer

合盈資產管理有限公司作為香港保險業務監管局持牌機構（牌照號FB1803），成立於2016年，現為G70全球家族辦公室全資控股的子公司。公司自成立以來，秉持着「合規為基石，業務為核心，多方互贏」的理念，立足香港和大灣區，為全球的高淨值客户提供多元化的理財方案和服務。今日致函，向您系統介紹我們的核心合作優勢。 1．合規資質。作為香港持牌經紀公司，合盈始終將合規經營放在業務的首要位置。 ☆資格背書：公司持有香港保險監督局（IA）頒發的合法牌照（牌照號FB1803），嚴格遵循《香港保險業條例》及國際金融監管準則，所有業務流程、產品推薦及資金管理均符合兩地合規要求，從根源上保險您與客户的權益。 ☆內控健全：公司嚴格執行「產品篩選 — 客户盡調 — 保單管理 — 售後跟進」一整套風控機制，並結合監管機構定期開展內部合規培訓，確保合作過程全程無合規風險隱患。 2．核心合作優勢：我們聚焦香港市場主流保險公司，致力打造差異化、高價值的合作服務體系。尤其擅長企業員工福利及管理層訂製產品方案，高檔客户的保費融資系列方案。 ☆合作保司：與安盛、國壽、宏利、周大福、安達、忠意等主流保險公司建立穩定合作，合作費用具有市場競爭力。公司獨家代理百慕達HODLIFE的PPLI產品，為高檔客户提供更多元、更靈活的資產管理選擇。 ☆複雜需求高效響應：尤其擅長處理跨境資產配置、大額保單傳承、保費融資、大額高檔人壽等綜合需求，助力客户實現中短期資產增值和財富傳承的雙重目標。 ☆全流程服務支持：從前期的培訓支援、客户陪訪、準備材料，到進審批進度追蹤、保單審核同步，直至後期的辦理保單資料變更、理賠申請等售後事宜，我們全程協助，顯著降低您的營運負擔。 ☆增值服務延伸：為客户提供配套的金融機構開户、香港身分和税務身分規劃、海外留學諮詢和辦理等一體式服務。 ☆銀保培訓師團隊：依託公司內部有深厚銀保經驗及網絡的講師團隊，快速達成產能合一。 3．專業團隊保障：管理團隊均擁有超過15年的大型保險公司，銀行及經紀公司的管理經驗，對於銀保行業的合規，業務運營等有深厚的實踐經驗。業務團隊內有近 20人專業賦能培訓人才，背景多來⾃保險、銀行、法律、財富管理等行業。深諳保險產品特點和操作，深度理解保司的產品邏輯和客户畫像。可為高淨值人羣、企業主等提供定製化的財富規劃方案。 4．長期共贏理念：我們致力於與合作夥伴及客户建立長期、穩定的合作關係，摒棄短期交易思維，透過持續跟進保險產品升級與市場變化，動態最佳化資產配置方案，協助您提升客户黏性與長期價值。