財富管理經理

崗位內容:

• 負責為個人及家庭客戶提供全面的財富管理服務，包括資產配置建議、投資組合規劃、保險策劃及退休財務安排等。

• 深入理解客戶財務目標、風險偏好與生命周期需求，量身定製可持續的財務解決方案，並持續跟進執行成效。

• 整合跨部門資源，提升客戶服務深度與整體體驗。

• 主動開拓潛在客戶，透過專業諮詢、講座活動及轉介網絡擴展業務規模，達成個人及團隊業績指標。

• 定期更新市場動態、監管政策及金融產品資訊。

工作要求：

• 具備良好溝通能力，能以廣東話、普通話及英語流暢進行專業對話與書面溝通，能獨立撰寫理財建議書及客戶報告。

• 對金融市場、投資工具（如股票、債券、基金、結構性產品）、保險及離岸財富規劃有基本認識，歡迎無經驗但具學習熱忱者應徵。

• 持有或願意於入職後盡快考取相關認可之牌照（IIQE 卷一及卷三），公司將提供相應培訓支援。

• 須具備香港合法工作資格，接受以下其中一種身份：香港永久性居民、高端人才通行證計劃（高才通）、優秀人才入境計劃（優才通）、非本地畢業生留港／回港就業安排（IANG）、受養人簽證，或其他有效工作許可。

福利：

• 提供多元化酬金機制，涵蓋客戶資產增值獎勵、新客戶開發獎勵及長期客戶留存獎勵，激勵持續卓越表現。

• 實行彈性工時安排，可因應個人需要微調每日工作節奏，提升工作生活平衡。

• 提供額外津貼，包括交通補助、持續專業發展津貼（如考試費、課程費用支援）及健康檢查津貼，（根據實際所需）