理財顧問

JIG Family Office·金融服務

7日回覆4位候選人

兼職

實習

全職

尖沙咀

可提供香港工作簽證

不限經驗

不限學歷

4~8小時/天, 5天/週, 混合辦公

HK $20K-50K/月

工作亮點

提供年終獎金

完善培訓計劃，支持專業發展

彈性工作安排

工作福利

年終花紅

薪酬/獎金

工作描述

作為一名理財顧問，您將協助客戶制定和實施個人或企業的財務規劃方案，提供專業的投資建議及風險管理策略。以下為本職位的詳細描述：

崗位內容：

與客戶進行深入溝通，了解其財務狀況、投資目標及風險承受能力。
根據客戶需求，設計合適的理財方案，包括資產配置、投資產品推薦等。
持續跟進市場動態及金融產品變化，為客戶提供最新的理財資訊與建議。
協調其他金融專業人員（如保險顧問、稅務專員）共同服務高價值客戶。
定期評估客戶的理財計劃，並根據實際情況作出相應調整。

工作要求：

具備金融、經濟、會計或相關學科經驗。
持有相關專業資格證書（如CFP、CFA、AFP等）者優先考慮。
具備良好的溝通技巧及人際關係處理能力，能獨立開發及維護客戶。
對金融市場有深入了解，熟悉各類投資產品及風險管理工具。
具備高度的職業道德意識，能夠以客戶利益為首要考量。

福利：

具有競爭力的薪資結構。
提供完善的培訓計劃，支持員工持續專業發展。
彈性工作安排，營造良好的工作環境。

信用風險管理

零售銀行運營

風險管理

廣東話

英文

普通話

christy wu

JIG 家族辦公室·家族办公室投资顾问

近3日活躍

公司簡介

JIG 家族辦公室

金融服務

致力於為中國及海外家庭提供一站式升學、身份、資產配置設計方案，服務涵蓋： • 港澳地區碩士申請 • 香港中小學插班與直升（配合移民家庭路徑設計） • 副學士 / 專升本 / 高級文憑對接本科大三 • IANG / VPAS / 家庭簽證與陪讀身份配置 • 優才 / 高才 / 專才類人才計劃申請與續簽 • 結合教育規劃與家庭資金配置建議 • 投資移民計劃

1/3

2/3

3/3

相似職位