關係經理

DNA招募夥伴非常榮幸能與一家聲名顯赫的多戶家庭辦公室/外部資產管理（EAM）公司合作，該公司目前管理著約20億美元的资产管理（AUM）。我們的客戶在為地區內的超高淨值家族提供真正獨立、無偏見的財富管理諮詢服務方面建立了強大的聲譽。該公司提供了一種合作、創業的文化，在這種文化中，銀行家被賦予了提供真正個性化解決方案的權力，而不需要大型機構通常會帶來的繁文縟節。他們提供全球市場的全面產品訪問，競爭力薪酬結構，以及為服務複雜客戶而建立可持續、長期職業的平台。

職責：

• 主動尋找新的高淨值（HNW）客戶，同時深化和保留現有關係，推廣公司的全面財富管理產品和服務。

• 根據每個客戶的风险偏好和長期目標，提供個性化的投資建議，整合公司對各種產品和資產類別的內部觀點。

• 提供高度個化的財務管理解決方案和諮詢服務，反映超高淨值家庭的複雜性。

• 通過戰略性地分配客戶資產到廣泛的產品中，包括基金、股票、結構化產品和其他資產類別，設計並提交個性化的投資組合提案

• 確保全面遵守所有由相關機構設置的規則，保持最高標準的專業和道德行為。

要求：

• 金融、經濟、商業或其他相關學科的學士學位。

• 至少五年客戶關係管理經驗，最好在私人銀行或財富管理行業。

• 對廣泛的財富管理產品有深入的了解，包括基金、股票、margin融資、保險和結構化產品，能夠明確地表達出這些產品的應用。

• 強大的溝通和演講能力，能夠建立信任並影響複雜的客戶和內部利益相關者。

• 一個堅定、自我動力的個人，對提供最高水平的私人客戶服務有著真正的熱情。

• 流利使用英語和中文（包括普通話）的聽說讀寫能力