崗位內容
為客戶分析財務狀況，揀選及制定合適的理財計劃，涵蓋風險管理、目標儲蓄及資產配置等範疇
提供專業財富管理建議，協助客戶達成短期與長期財務目標
執行銷售流程，包括客戶諮詢、產品介紹及方案推薦，並提供完善的售後服務
定期跟進客戶需求，維持良好客戶關係，建立長期合作夥伴關係
根據業務需要參與外出拜訪客戶或進行金融保險相關業務推廣工作
工作要求
具大學學士學位，主修財經、商科或相關學科優先，歡迎應屆畢業生申請
具備基本財務規劃知識，對財富管理、保險及投資產品有興趣者更佳
能流利使用粵語，並具備一般普通話及英語溝通能力，書寫中英文文件無障礙
積極主動，具良好人際技巧及客戶服務意識，能獨立處理及跟進工作事項
符合香港工作資格，包括香港永久居民、高才通、優才通或持有IANG簽證之非本地畢業生
福利
享五天工作周，週一至週五正常辦公時間工作
享有銀行假及公眾假期
提供全面醫療計劃及人壽保險保障
表現優異者可獲年終花紅
工作模式彈性，包含混合工作安排及外出公幹
