Private Wealth & Financial Consultant (私人財富管理及理財顧問)

私人財富管理及理財顧問（Private Wealth & Financial Consultant）

崗位內容

• 專注服務香港本地業主客戶，為中產及以上階層提供全面、客製化的綜合資產規劃與財富管理方案，涵蓋投資配置、風險保障、退休策劃、稅務優化及物業資產活化等核心範疇；

• 根據客戶財務狀況、人生階段與目標，獨立制定以客戶為中心的長期財富管理策略，並持續追蹤成效與動態調整；

• 進行本地市場與行業趨勢分析，支援團隊業務策略制定與執行，協助提升服務精準度與市場競爭力；

• 運用專業工具與數據，製作清晰易懂的財務分析報告及簡報材料，向客戶高效傳達規劃邏輯與預期價值；

• 透過多元渠道（包括Facebook、Instagram、WhatsApp等）參與線上營銷活動，配合團隊逾百萬港幣級別數碼資源投放，主動拓展高潛質業主客源；

• 系統性提升客戶關係管理能力，建立長期信任與深度合作，推動轉介與口碑增長；

• 積極參與內部培訓及持續專業發展計劃，涵蓋證監會合規要求、私人銀行實務、地產金融整合應用等主題。

工作要求

• 學歷要求：持有高級文憑或副學士學歷，金融、經濟、會計、商業管理或相關領域優先；

• 經驗要求：歡迎應屆畢業生及IANG申請者，無需相關工作經驗，公司提供完整入職培訓與實戰帶教；

• 語言能力：流利廣東話（必需），具備良好英文及普通話溝通能力，能閱讀及撰寫中英文業務文件；

• 個人素質：具備高度責任感、學習熱忱與服務意識，善於傾聽、邏輯清晰，能獨立思考並協作執行；

• 工作簽證：接受香港永久居民、高才通、優才通、IANG、受養人簽證及其他合法在港工作許可持有人；

• 工作時間：每日09:00–18:00，工作日安排具彈性，配合業務需要協調；

• 工作地點：尖沙咀廣東道25號港威1座。

福利

• 年終花紅

• 豐厚薪酬（月薪範圍：HK$25,000–HK$50,000，薪資可議）

• 彈性工時

• 全職及實習雙軌發展路徑

• 免費專業培訓：涵蓋證監會持牌知識、私人銀行實務、地產金融整合策略，由逾十年經驗之證監會持牌人、私人銀行家及地產高管親自指導

• 充沛資源支援：獨家業主客戶資料庫、線上營銷工具包、多渠道引流支持（已投入超HK$1,000,000於Facebook／IG／WhatsApp廣告投放）

• 全港唯一聚焦業主羣體的專業平臺，提供物業資產活化配套與跨領域協作生態