1. 投資者關係與路演（核心職責）
- 作為基金對外的主要投資代表，負責基金路演、募資及投資者溝通
- 面向高净值客户、家族办公室及机构投资者进行策略讲解
- 清晰阐述基金投资逻辑、策略框架、风险控制及业绩表现
- 參與線上及線下路演、投資者會議、盡調溝通（DDQ）
2. 產品與策略支援
- 深度理解基金投資策略（不要求主導日常交易）
- 與投資團隊協作，將投資邏輯轉化為投資者友善語言
- 參與新基金或新策略的產品設計及募資方案制定
3. 资产管理与监督（第9号牌照范围）
- 在第9類牌照範圍內參與及監督基金資產管理活動
- 參與資產配置討論及重大投資決策支援
- 確保投資行為符合基金合約、投資指引及內部风控要求
4. 合规与监管配合
- 確保所有路演及對外宣傳材料符合監管及合規要求
- 配合合规团队完成持续合规、信息披露及监管沟通
- 根據需要擔任或協助Responsible Officer（RO）職責
