財富管理經理/ 高級財富管理經理

崗位內容

• 為高淨值個人及企業客戶提供量身定製的財富管理解決方案，涵蓋人壽保險、投資理財、醫療及危疾保障、退休規劃等多元服務。

• 主動開拓新市場與潛在客戶羣，透過專業諮詢、社交網絡及轉介管道持續擴展業務人脈與客戶基礎。

• 策劃並執行各類客戶活動、講座及工作坊，提升品牌影響力與客戶黏著度，強化長期信任關係。

• 協同團隊成員推動業務目標達成，參與跨部門專案合作，支援團隊整體績效與策略落地。

• 定期分析客戶資產配置與風險偏好變化，動態優化服務建議，確保方案符合法規合規性與客戶實際需求。

工作要求

• 具備大專、高級文憑或以上學歷（含內地及海外同等資格），金融、經濟、會計或相關領域優先。

• 誠實守信、責任感強，能積極擁抱公司價值觀與團隊共同目標，展現高度職業操守。

• 具備創業心態與主動進取精神，能在自主管理環境中獨立規劃業務方向並承擔成果。

• 擁有優秀的人際溝通與清晰表達能力，能以專業、親和且具說服力的方式與不同背景客戶互動。

• 願意投入時間完成保險中介人牌照所需培訓及考核，並持續進修財富管理相關專業認證。

福利

• 每月津貼

• 優厚佣金及花紅

• 專屬榮譽及獎項

• 有機會獲邀出席海外業務會議

• 全面培訓及支援考取有關保險中介人牌照；完善晉升階梯，可選擇「財富管理專業」或「團隊管理專業」發展；人壽保障及醫療福利