監督並管理日常運作任務，包括客戶帳戶設置、文件管理和合规監控。
協調和跟進交易、賬戶資金調撥和資產配置活動，以滿足客戶需求。
維護準確的客戶賬戶記錄，確保數據完整性並符合內部政策和監管要求。
與保管人、經紀人和第三方服務提供商合作，解決運作問題，確保順暢的工作流程。
協助開發和實施運作程序，以提高效率和準確性。
進行財務和市場研究，支持顧問團隊開發投資策略和建議。
