有上進心，有高端客人的思維，有團隊合作精神，有同理心，勤力，方向清晰，互相學習嘅心
崗位內容
- 負責開發及維護高淨值客戶（HNWI）關係，提供量身定製之財富管理、資產配置及投資建議服務，協助客戶達成長期財務目標。
- 深入理解客戶財務狀況、風險偏好、家族結構及跨代傳承需求，整合銀行內外部資源（如信託、稅務、法律及保險專才），協同提供一站式綜合解決方案。
- 定期進行客戶訪談與需求診斷，主動識別業務機會（如跨境投資、離岸架構搭建、慈善規劃等），推動產品銷售與關係深化。
- 配合團隊執行市場推廣策略，參與高端客戶專場活動、閉門論壇及私享會，提升品牌影響力與客戶黏性。
- 嚴格遵守合規與反洗錢（AML/KYC）要求，確保所有客戶資料更新及交易記錄完整、準確、可追溯。
工作要求
- 具備3年以上私人銀行、資產管理或高端財富顧問相關經驗，熟悉香港及國際主流投資工具（如基金、債券、另類投資、結構性產品）及監管框架（SFC、HKMA指引）
- 持有相關專業資格優先，例如CFA、CFP、CAIA、CIWM或香港證監會持牌代表資格（如第1、4、9類牌照）
- 具備卓越的溝通能力與高情商，能以同理心建立深度信任關係，精準把握高淨值客戶價值觀、隱性需求與決策邏輯。
- 目標導向且自我驅動，能獨立規劃客戶發展路徑，同時積極融入跨職能團隊，共享知識、協同解決複雜客戶課題。
- 中英文書寫及口語流利，粵語為日常工作語言；具備清晰戰略思維與持續學習意識，主動跟進全球宏觀經濟、市場趨勢及新興財富管理議題。
