教育、身份及財富規劃顧問

永盛極智·其他

7日回覆3位候選人全職

需有香港工作許可

不限經驗

高級文憑或副學士

8小時以上/天, 5天/週, 混合辦公

薪資面議

工作福利

額外津貼

額外醫療保險

工作描述

教育升學移民服務。身份規劃。海外留學財務管理風險管理。
崗位內容

為客戶提供全方位教育升學規劃服務，涵蓋本地及海外中小學、大學及研究生階段的升學路徑分析、院校匹配、申請策略制定與文件準備支援。
協助客戶進行身份規劃諮詢，包括但不限於港澳臺居民來往內地通行證（回鄉證）、海外護照申請、第二身份取得途徑（如投資移民、技術移民、家庭團聚等）之可行性評估與流程指導。
針對有留學需求的家庭，提供海外留學財務管理方案，包含學費儲備規劃、教育基金配置、匯率風險管控、跨境資金調度建議及長期財務負擔模擬。
執行財富規劃相關風險管理，識別客戶在教育投入、身份轉換及資產配置過程中潛在的政策變動、稅務合規、資產保全及繼承安排等風險，並提出具體緩釋措施。
整合教育、身份與財富三大維度，為高淨值家庭或跨地域發展個人設計個性化、可落地的中長期人生規劃藍圖，並持續跟進執行成效與動態調整。

工作要求

具備大专或以上學歷，主修金融、教育或相關領域者優先；持有財務或保险或同類專業認證者加分。
熟悉中國大陸、香港教育制度，對主流留學國家的教育制度有認知，能準確解讀政策變化並轉化為實務建議。
擁有教育諮詢、移民服務、私人銀行、家族辦公室或財富管理相關工作經驗獲加分。
具備優秀的邏輯思維與表達能力，能將專業知識轉化為客戶易懂的語言；粵語流利，普通話及英語達商務溝通水平。
工作经驗：电商, 跨境电商 , 大湾区月子中心, 香港身份辦理, 深圳DSE, IB, 英文補習社,大湾区國际学校, 香港國际学校，少年財商，大陸商会，銀行，地產，保險。大眾傳媒，記者，移民公司。

客戶服務

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