经纪行行政人員(TR + Policy Admin)

崗位內容

• 負責業務代表TR工作，達成月度保單簽單目標，穩定輸出業績，涵蓋永明、安盛、中國人壽、宏利、富衛等主要保險公司的產品銷售流程，從客戶接觸、產品講解、保單簽署至售後跟進，提供全流程支持與服務。
• 承擔Policy Administration職責，處理所有TR簽單完成後的保單核保及售後事務，包括追蹤Pending case、查閱保險公司文件、確認保單合同狀態，確保保單順利生效與歸檔。
• 熟練操作各保險公司線上系統及IA電子申報平臺，執行牌照異動申報、產品備案及其他監管合規申報事項，確保業務運作符合監管要求。
• 支援產品部門工作，掌握儲蓄型、人壽及醫療保險等常見產品知識，能夠進行多家公司熱門產品的對比分析與IRR計算，獨立製作個性化客戶方案並提供專業解讀。
• 主導內部合規管理事務，參與搭建合規培訓體系，修訂《反洗錢操作指引》、《Compliance Manual》等內部合規文件，協調合規、業務與產品部門優化作業流程與標準，推動機構合規經營。

工作要求

• 具備保險行業行政或相關支援經驗，熟悉本地主要保險公司（如永明、安盛、中國人壽、宏利、富衛）的保單簽署與核保流程。
• 精通IA電子申報平臺操作。
• 具備基本保險產品知識，能理解儲蓄險、人壽險及醫療險的結構與差異，可獨立完成產品測算與方案製作。
• 擁有良好溝通能力與跨部門協調經驗，能有效串聯合規、業務與產品團隊，推動流程優化。
• 細心穩重，具備文書處理及檔案管理能力，擅長處理Pending案件與追蹤保司回覆。
• 具備合規意識，有參與合規文件修訂或內部培訓經驗者尤佳。
• 熟練使用電腦辦公軟件，學習能力強，能快速掌握不同保險公司系統操作。