非人壽保險公司招募！
必須持有或有意向考取香港證監投資牌照。
純保險業務者不合適
職責描述 (Job Description)
財富管理與規劃：為客戶提供專業的理財諮詢，包括基金投資、財富傳承、多元化資產配置及年金等風險管理方案。
投資組合管理：持續監測市場趨勢，分析基金、債券及各類收入型資產，為客戶優化投資回報。
業務發展與拓展：積極開發潛在客戶群，並達成既定的業績目標。
客戶關係維繫：透過深入了解客戶需求，提供量身定制的金融服務，建立長遠的合作與信任關係。
合規與風險控制：確保所有業務流程嚴格遵守銀行內部指引及相關監管機構（如金管局、證監會）的法律法規。
職位要求 (Requirements)
學歷：具備大學學位（金融或相關學科優先）
行業經驗：擁有銀行理財或保險業界相關工作經驗，具備團隊領導潛質者優先。無相關經驗者，或由助理客戶經理開始
專業知識：熟悉分析市場、退休規劃、遺產保護、企業治理及資產保護等法律及財務框架。
全面培訓體系：涵蓋最新的市場分析、財富管理工具應用及領導力訓練。
競爭力待遇：優厚底薪配合表現獎金，以及完善的職業晉升階梯。
職位名稱：投資客戶經理／助理客戶經理（須持有HKSI牌照）
崗位內容：
財富管理與規劃：為高淨值及潛力客戶提供專業、全面的理財諮詢服務，涵蓋基金投資、多元化資產配置、年金計劃、財富傳承安排及風險管理方案，協助客戶實現長期財務目標。
投資組合管理：持續追蹤宏觀經濟走勢與市場動態，深入分析基金、債券及其他收入型資產表現，定期檢視及優化客戶投資組合，提升風險調整後回報。
業務發展與拓展：主動識別並開拓潛在客戶，透過轉介、活動行銷及數位管道建立新客羣；積極達成個人及團隊的銷售目標與關鍵績效指標（KPI）。
客戶關係維繫：以客戶為中心，透過深度需求診斷與定期回訪，提供個性化金融解決方案；建立長期信任關係，提升客戶滿意度、忠誠度及資產留存率。
合規與風險控制：嚴格遵守香港金融管理局（HKMA）、證券及期貨事務監察委員會（SFC）及銀行內部合規政策，確保所有銷售流程、文件記錄及客戶溝通符合監管要求與專業操守準則。
工作要求：
學歷：具備認可大學學士學位，主修金融、經濟、會計、商業管理或相關領域者優先。
專業資格：必須持有或將會考獲香港證券及投資學會（HKSI）頒發的有效證券及期貨從業員資格（如Paper 1、Paper 7、Paper 8等）。
行業經驗：具備1–3年銀行財富管理、私人銀行、保險顧問或資產管理相關經驗；無直接經驗之優秀應屆畢業生亦可申請助理客戶經理職位，將按能力及潛力安排培訓與晉升路徑。
專業能力：熟悉退休規劃、遺產策劃、信託架構、稅務考量及資產保護等財務法律框架；具備基本財務分析能力，能解讀財報、基金說明書及市場研究報告。
核心素質：具備優秀的溝通協調能力、客戶導向思維與抗壓性；邏輯清晰、注重細節，並展現高度誠信與職業道德；具領導潛質及團隊合作精神者尤佳。
培訓支援：入職後享有系統化培訓計劃，涵蓋監管合規、產品知識、財富管理工具（如CRM、投資分析平臺）、客戶面談技巧及領導力發展模組。
福利：
競爭力待遇：優厚底薪配合具彈性的表現獎金制度，薪酬與個人及團隊業績掛鉤。
職業發展：清晰的雙軌晉升通道（專業路徑／管理路徑），支援持續進修與專業資格考取（如CFA、CFP、CAIA等），部分費用可獲資助。
