財務策劃主任

誠邀具備創業精神、追求卓越收入的精英加入！本職位為有志於金融理財行業的人士提供廣闊平台。通過專業的財務分析，為客戶提供包括人壽、醫療、儲蓄、投資等多元化的理財方案，成就客戶的同時實現個人收入的無限潛力及事業發展自主。<br><div><br></div><div><b>職位職責：</b></div><div><br></div><div>- 客戶開發與關係建立<br>*主動開拓新客戶資源，建立並維護長期、互信的客戶關係。<br> * 定期與現有客戶溝通，了解其財務狀況變化及新需求。<br><br></div><div>- 需求分析與財務評估<br> * 透過專業面談，深入瞭解客戶的財務目標、風險承受能力、家庭狀況及保障需求。<br> * 全面分析客戶現有財務狀況（收入、支出、資產、負債、現有保障等）。</div><div><br>- 理財方案設計與建議<br> * 基於分析結果，為客戶量身定制全面且合適的保險保障計劃（如人壽、危疾、醫療、意外等）及理財方案（如退休規劃、教育儲蓄、財富增值等）。</div><div> * 清晰闡釋方案細節、產品特點、利益、風險及費用。<br><br></div><div>- 方案落實與售後服務：<br> * 協助客戶完成投保申請及相關文件處理。<br> * 提供持續保單管理服務，包括週年保單檢視、理賠協助、保單條款更改等。<br> * 定期為客戶進行財務策劃回顧，並按人生階段變化調整方案。<br></div><div><br></div><div><b>職位要求 ：</b></div><div>1. 香港中學會考五科合格（包括中、英文）或以上學歷。<br>2. 良好粵語及溝通能力。</div><div>3. 具備優良客戶服務意識及人際交往能力。<br>4. 主動積極，具強烈責任感。<br>5. 擁有優秀分析能力、解決問題能力及學習能力。<br>6. 誠信可靠，具備高度職業道德及合規意識。</div>