財務顧問（財富管理顧問）

<p>崗位內容： <br>1. 為客戶提供全方位的財富管理及保障規劃建議，涵蓋儲蓄、教育基金、退休安排等多樣化方案，協助客戶實現財務目標。 <br>2. 深入分析客戶的財務狀況與長期目標，量身定制適合的投資策略及保險組合，確保方案符合客户需求並具備可持續性。 <br>3. 主動維護並拓展客戶關係，提供高品質的持續性售後服務，建立長期信任的合作夥伴關係。 <br>4. 积极參與公司組織的專業培訓與定期會議，不斷提升自身的財務知識、市場洞察力及銷售技巧。 <br>5. 與團隊成員密切合作，共同完成銷售目標，推動公司品牌形象的提升與市場份額的擴展。 <br><br>工作要求： <br>1. 具備良好的溝通能力與人際交往技巧，能夠準確理解客戶需求並有效傳達專業建議。 <br>2. 對財務規劃、投資理財及保險產品有基本了解，或願意通過學習快速掌握相關知識。<br>3. 有責任心與服務意識，能夠獨立處理客戶問題並保持高度的工作熱忱。 <br>4. 能夠適應快節奏的工作環境，擁有良好的時間管理能力與抗壓能力。<br>5. 熟悉金融市場的基本運作規律，具備相關資格證書（如CFP、CFA等）者優先考慮。</p>