股权资本市场​​副总裁

<p>職位描述：</p><ol><li>管理港股IPO、后续增发（FPO）、配股等股权交易的全流程执行工作；</li><li>制定詳細的項目時間表和工作清單，協調並驅動內部及外部各方（包括投行業務部、律師、會計師、監管機構）按時高品質完成工作任務；</li><li>負責IPO關鍵發行文件的起草、撰寫和定稿工作；</li><li>確保所有文件內容準確、合規，並有效地展示發行人的投資亮點；</li><li>組織並管理與法律顾问、審計師及其他中介机构的文件審核和修改流程；</li><li>分析市場狀況、投資者偏好及可比公司估值，為發行定價和發售策略提供數據支援和決策建議；</li><li>管理IPO簿记建档（Bookbuilding）过程，实时跟踪订单反馈，并为定价委员会提供最终定价建议；</li><li>作為ECM方面的主要聯絡人，與發行者客戶（通常是CFO、CEO辦公室）保持高層級的溝通，提供專業的資本市場建議；</li><li>與內部的產業組、併購組、銷售交易部等部門密切合作，確保資訊無縫流轉和協同效應。</li></ol><p>任職資格：</p><ol><li>国内外知名大学金融、经济、会计或相关专业学士及以上学位。MBA或CFA等资格优先考虑；</li><li>8年以上港股投資銀行工作經驗，5年以上專注於股权資本市場（ECM）領域；</li><li>擁有全程參與並成功完成多個IPO項目的完整經驗，精通招股书等發行文件的撰寫流程；</li><li>精通財務建模、公司估值（DCF、可比公司、先例交易分析）及財務分析；</li><li>具備極其優秀的書面寫作和PPT演示文稿制作能力。</li></ol>