見習財富管理經理

中國人壽(海外)翱翔區·金融服務

近2日活躍
可提供香港工作簽證
不限經驗
中學文憑
4~8小時/天, 5天/週, 混合辦公
HK $20K-50K/月
工作福利
額外津貼
工作描述
崗位內容

  • 協助高淨值客戶制定個人化財富管理方案,涵蓋資產配置、保險規劃、退休策劃及稅務優化等領域
  • 主動拓展新客戶羣體,透過轉介、社交活動、數位行銷及社區合作等方式持續開發潛在理財客戶
  • 定期跟進現有客戶之財務狀況與目標變化,提供適時調整建議並協助推動理財方案落地執行
  • 協同資深財富管理團隊參與投資產品評估、市場分析及客戶簡報準備,提升專業服務品質
  • 完成公司認可之專業培訓及合規考核。

工作要求

  • 具備大專或以上學歷,主修金融、會計、經濟、商業管理或相關領域者優先
  • 對財富管理行業充滿熱忱,具備主動開拓精神與良好人際溝通能力,能獨立建立客戶信任關係
  • 具基本財經知識,熟悉常見投資工具(如基金、債券、結構性產品、強積金及人壽保險)者為佳
  • 具備良好的中文書寫及口語表達能力,粵語流利;英文能力達日常溝通及文件閱讀水平
  • 無不良信貸或監管紀錄,願意接受合規培訓並配合取得香港證監會(SFC)牌照所需資格
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金融
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中國人壽(海外)翱翔區·中國人壽(海外)HR
近3日活躍
公司簡介
Ÿ 為客戶量身打造專業的財務規劃方案,提供深入分析、財富管理建議及卓越的售後服務 Ÿ 積極推動業務發展,執行銷售及市場推廣策略 薪酬與發展機遇 Ÿ 高達24 個月每月津貼3 [DC21] Ÿ 優厚佣金制度 + 年終獎金 Ÿ 全面福利保障:團體醫療、人壽及意外保險、強積金計劃、豐富旅遊獎勵 Ÿ 3 個月全方位培訓,包括一對一指導、銷售技巧及產品知識提升 Ÿ 清晰的職業晉升路徑,助您成長為管理團隊核心成員 入職要求 Ÿ 年滿 18 歲 Ÿ 持香港永久居民身份證/單程證/IANG/高才/優才等及受養人等各簽證人士 Ÿ 持香港中學文憑DSE或香港中學會考學歷或以上(五科合格及中數或英數合格)(本地或海外學府均可) Ÿ 主動積極,充滿熱忱,具備優質服務精神與高度責任感 Ÿ 良好的人際交往能力及團隊合作精神 Ÿ 具銷售、市場推廣、銀行或金融服務行業經驗者優先考慮 Ÿ 經驗豐富的申請者可獲聘為「高級財富管理經理」 如果您熱愛挑戰,渴望在金融界建立強大的專業能力,歡迎您立即遞交申請。 應徵者請電郵履歷至:qiuqunying@chinalife.com.hk 如欲知道更多資訊,歡迎瀏覽www.chinalife.com.hk 備註:申請人提供之全部資料絕對保密及只作招聘用途 中國人壽保險(海外)股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) [DC21]請為每月獎金添加備註,如果有的話(例如,受條款及細則約束)。 薪資範圍20-60k 上班時間 每週3天
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